De nombreuses sociétés sont amenées à organiser le renforcement de leurs capitaux propres pour financer leur croissance ou procéder à des acquisitions stratégiques.
CAPSTONE Finance accompagne ses clients dans leurs financements pour augmenter les chances de succès en prenant en charge l’ensemble des étapes de cette opération et en répondant notamment aux exigences des investisseurs.
CAPSTONE Finance accompagne ses clients dans l’élaboration du business model et la rédaction d’une documentation qui réponde de façon précise aux attentes des investisseurs.
Nous sélectionnons ensuite les investisseurs les mieux adaptés aux projets de nos clients en fonction de leur taille, de leur secteur d’activité, du stade de développement et du montage financier retenu pour le projet.
CAPSTONE Finance met au service de ses clients une expérience des montages et une pratique des fonds d’investissements et des banques qui permettent de mettre en place une réelle concurrence entre les offres.
Rédaction d’un teaser (mémo résumant l’opération) et d’un dossier de présentation détaillé de la société présentant son projet, ses fondateurs, son marché, ses concurrents et précisant ses besoins en fonds propres.
Établissement d’un business plan et du plan de financement qui en résulte, permettant de présenter les besoins en capitaux dans le temps.
Validation de la liste des fonds d’investissement qui seront approchés par CAPSTONE Finance.
Présentation de l’opération à tous les financiers sélectionnés, dans un 1er temps par CAPSTONE Finance, puis avec les fondateurs quand les investisseurs souhaitent avancer sur l’opération
Préparation par CAPSTONE Finance de l’ensemble des compléments d’information demandés par les fonds d’investissement qui souhaitent préparer des offres à nos clients
Réception par CAPSTONE Finance des lettres d’intention rédigées par les investisseurs qui souhaitent formaliser leur volonté d’investissement en détaillant les modalités de l’opération (valorisation, montage, …). Les lettres d’intention servent de base à l’ouverture des négociations sur la valorisation et les modalités d’entrée au capital.
Après plusieurs étapes de négociation, choix de l’investisseur ayant présenté la meilleure proposition d’acquisition et ouverture de négociations exclusives avec ce dernier.
CAPSTONE Finance accompagne ses clients au cours des audits et de la rédaction de la documentation juridique en assurant le lien avec les conseils mobilisés sur l’opération (auditeurs, avocats, experts,…).
Une fois les conditions suspensives levées, l’augmentation de capital peut ainsi être réalisée, complétée dans la majorité des cas par un pacte d’actionnaires.
CAPSTONE Finance dispose également d’une expertise dans la conduite des opérations à effet de levier (de type LBO). Nous intervenons ainsi aux cotés des fonds d’investissement, des managers-repreneurs ou des actionnaires cédant tout ou partie des leurs participations.
Pour les équipes de management en interne (MBO) ou en externe (MBI), ce type d’opération est souvent une occasion unique dans une carrière professionnelle d’accéder au capital de l’entreprise.
L’OBO (Owner Buy-out) est quant à lui un outil puissant pour des actionnaires souhaitant sécuriser une partie de leur patrimoine industriel, tout en restant aux commandes de l’entreprise. Il convient bien également à des sociétés qui prévoient un fort développement, soit en interne, soit par le biais de croissance externe. CAPSTONE Finance met son expérience des montages à votre service pour optimiser la structure financière finale, le plan de développement de l’entreprise et la liquidité des actionnaires historiques.